Sara puede ver que Julian está teniendo dificultades, por lo que comienza a contarle una historia sobre su vida cuando tenía su edad, con la esperanza de que le ayude. Relata con detalle los desafíos que enfrentó al vivir en la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Como judía, buscaba evadir la captura a manos de los alemanes y sus colaboradores franceses, recibiendo una ayuda inesperada de un amable compañero de clase (convenientemente llamado Julien (Orlando Schwerdt)) que sufría de polio y tenía dificultades para caminar con la ayuda de una muleta.

Habiendo sido objeto de ridículo constante e injustificado debido a su discapacidad, Julien podía relacionarse con el desprecio infligido a la joven Sara (Ariella Glaser), interviniendo para protegerla con la ayuda de sus compasivos padres (Gillian Anderson y Jo Stone-Fewings). A través de una serie de extensos flashbacks, la anciana Sara relata así su historia, enfocándose en las virtudes de lo que la bondad puede lograr para aquellos en necesidad, un mensaje que su nieto necesita escuchar si espera comenzar de nuevo, justo el tipo de relato educativo que ella cree que puede usar.

El director ganador del Oscar, Marc Forster, ha ensamblado así una historia esclarecedora para audiencias jóvenes, especialmente en una era en la que esos valores están siendo olvidados en todos los rincones de la sociedad contemporánea. La tolerancia, la compasión y la bondad son claramente las principales virtudes defendidas aquí (aunque a veces de manera un poco demasiado obvia, cliché y exagerada para mi gusto), pero en ocasiones se necesita un enfoque tan contundente para llevar estos mensajes a casa, especialmente en tiempos tan cínicos como los que vivimos actualmente.